21화 2021-10-04 45분

곽가의 등장

원소는 조조가 연주를 점령했다는 소식에 화를 내지만, 아직은 조조와 사이를 유지해야 한다는 저수의 말에 수긍한다. 황건적과 전투 중인 조조군에게 정욱은 진궁을 데려와서 부족한 병력을 채우고, 곽가를 조조의 책사로 추천한다. 조홍과 악진 일행은 아군으로 위장해 원술에게 거짓 정보를 말하고, 원술은 군영을 비우는데...

22화 2021-10-04 45분

서주 공략

조숭과 변사는 조조를 만나러 가는 길에 서주를 지나게 되고, 서주목 도겸은 연회를 열어 조숭을 초대한다. 연회가 끝난 후, 도겸은 부하 장수 장개에게 조숭 일가족의 호위를 맡기고, 도적단 출신인 장개는 조숭 일가족을 죽이고 재물을 빼앗는다. 변사와 조비는 가까스로 목숨을 건져 조조와 만나고, 조조는 부친의 죽음에 대한 보복을 핑계로 서주를 점령하려고 하는데...

23화 2021-10-05 45분

장막과 진궁의 배신

조조는 군량 부족으로 서주 점령에 실패한 채 연주로 돌아가고, 다음 해에 다시 공격하기로 한다. 장막과 진궁은 조조의 서주 공격을 반대하지만, 조조는 충분한 군량을 준비해 재차 서주를 공격한다. 장막과 진궁은 조조가 자리를 비운 사이에 여포를 연주로 끌어들이고, 여포는 조조를 죽이기 위해 덫을 놓는데...

24화 2021-10-05 45분

조조의 반격

조조는 여포와 수차례 전투를 벌이지만 부족한 군량 때문에 서주를 눈앞에 두고 결국 순욱과 정욱이 있는 업성으로 후퇴한다. 원소는 저수를 통해 조조에게 서신을 보내서 자기에게 투항하라고 하지만 이를 거부하고 연주를 공격하여 되찾는다. 한편, 이각과 곽사의 세력 다툼으로 장안성이 혼란한 틈에 황제가 낙양으로 갔다는 소식을 들은 조조는 황제를 데려오려는데...

25화 2021-10-06 45분

황제 쟁탈전

조조는 낙양에 주둔 중인 장수들을 이간질해 서로 싸우게 하고, 동소를 시켜 황제를 설득해 허창으로 천도하게 한다. 이 소식을 들은 이각과 곽사는 다시 손을 잡고, 황제를 가로채기 위해 낙양으로 진군한다. 낙양에 입성한 조조는 황제를 만나고, 망설이는 황제에게 허창으로 천도하면 최선을 다해 보좌하겠다고 약속하는데...

26화 2021-10-06 45분

원소의 견제

조조는 황제를 위해 허창에 황궁을 짓고, 황궁을 둘러 본 황제는 감격하여 허창 천도를 선언한다. 원소는 조조를 도발하기 위해 자신에게 식량을 보내라고 하고, 조조는 부하들의 만류에도 아무 말 없이 원소에게 식량을 보낸다. 조조는 황제를 설득해 원소를 삼공 중 하나인 사도에 임명하지만, 원소는 사도에 만족하지 못하고 조조의 관직인 대장군 자리를 달라는 상소를 올리는데...

27화 2021-10-07 45분

야심

원술이 옥새를 사람들에게 보여주며 황제 자리에 대한 야심을 보이자, 조조는 이를 황제에게 고하지만 황제는 대수롭지 않게 여긴다. 조조는 원술의 사돈인 양표에게 역모죄를 뒤집어씌워 죽이려고 하지만, 양표가 죄를 자백하자 목숨은 살려준다. 한편, 서주에서 여포에게 쫓겨난 유비가 조조를 찾아오고, 조조는 유비가 허창에 온 목적을 의심하는데...

28화 2021-10-07 45분

완성 입성

유비는 황제에게 병력을 요청한 뒤 서주를 탈환하려고 하지만, 조조는 황제를 시켜 유비를 예주목에 임명한다. 조조는 완성의 장수와 형주의 유표가 손을 잡았다는 소식에 위협을 느끼고, 곧장 군대를 이끌고 완성과 형주를 정벌하러 나선다. 장수는 조조의 대군을 이길 자신이 없자, 책사인 가후와 계략을 꾸며 조조에게 항복하고는 조조를 완성으로 초대하는데...

29화 2021-10-11 45분

굴욕

장수는 조조가 숙모를 농락했다며 공격을 가하고, 무방비 상태였던 조조는 성을 빠져나오는 도중에 전위, 조안민, 조앙을 잃고 만다. 조조는 수치심에 반격을 포기한 채 허창으로 돌아가고, 정 부인은 여자에게 홀려 아들을 죽였다며 비난하고 고향인 진류로 돌아간다. 원술이 스스로 황제라 칭하며 한나라에 반기를 들자, 황제 유협은 불안에 떨며 직접 조조를 찾아가는데...

30화 2021-10-11 45분

수춘 전투

여포는 조조로부터 평동장군의 지위를 받지만 자신을 무시했다는 진등의 말을 듣고 화를 낸다. 원술을 토벌하러 대군을 이끌고 나섰던 조조는 몇 개월간 지속된 대치 상황에서 군량이 떨어지고, 병사들은 배급받는 식사량이 줄자 점점 불만이 커진다. 조조는 원소가 요청한 식량을 보내고, 하후돈이 산적으로 위장해 식량 수송대 앞을 가로막는데...

31화 2021-10-12 45분

하비 공략

조조는 왕후가 군량을 빼돌려 원술군에 넘겼다며 모함하고, 분노한 병사들은 왕후를 때려죽인다. 조조는 빼앗긴 군량을 되찾자며 병사들을 부추기고, 사기가 오른 병사들은 곧장 기현을 공격해 점령에 성공한다. 여포는 소패를 공격해 점령하지만, 조조가 직접 출병해 소패를 되찾고, 여포는 조조의 대군이 몰려오자, 하비로 퇴각해 방어에 집중하는데...

32화 2021-10-12 45분

여포의 말로

조조는 하비성을 함락하기 위해 하비 근처에 흐르는 강의 둑을 무너뜨려 성 안은 물난리가 난다. 여포의 부하들이 반란을 일으켜 여포, 진궁을 사로잡은 후 조조에게 바치고, 여포는 조조에게 투항할 뜻을 비쳤으나 결국 두 사람은 처형된다. 황제는 황실의 족보로 유비가 자신의 숙부임을 알게 되고 황제, 유비 그리고 조조 세 사람 사이에 묘한 기류가 흐르는데...

33화 2021-10-13 45분

유비의 배신

조조는 원술이 원소와 합류하기 위해 북상한다는 소식을 듣고, 유비에게 5만 병력을 내주며 서주로 가서 막으라고 한다. 서주로 간 유비는 원술을 막긴 하지만, 조조의 사람인 서주 자사 차주를 죽이고 서주를 차지한다. 한편, 조회에서 동승이 조조를 가리켜 병권을 쥐고 조정을 어지럽힌다며 비난하자, 조조는 시위를 불러 동승을 끌어내고, 그 모습을 본 황제는 두려움에 떠는데...

34화 2021-10-13 45분

동승의 죽음

원소는 조조를 처단하자는 선동 글을 살포하고, 선동 글을 본 조조는 원소군에 응전할 준비를 한다. 동승은 조조가 허창을 비운 틈에 반란을 일으키기로 계획하고, 이 사실을 알게 된 유엽은 곧장 조조에게 알린다. 조조는 조홍에게 1천 병사를 주고 동승과 공범들의 일가족을 처형하게 하고, 자신은 은밀히 서주의 유비를 치러 가는데...

35화 2021-10-14 45분

조조에 투항한 관우

원담의 부하를 사칭한 조조의 병사에 속아 하비성 밖으로 나왔다가 매복에 당한 유비는 혼비백산하여 혼자 도망가버린다. 하비성에 남겨진 관우는 유비의 가족을 살려준다는 조건으로 조조와 함께 출병하여 원소군의 부하인 안량을 죽이고 조조를 살려준다. 원소군을 격퇴한 조조는 하비성의 백성들과 함께 관도로 향하는데...

36화 2021-10-14 45분

계속되는 대치

조조군을 추격하던 문추의 부대는 길에 떨어진 귀중품을 줍느라 주의를 소홀히 하고, 그 순간 조조군이 나타나 무방비 상태의 문추와 그의 부대를 섬멸한다. 조조군과 원소군은 강을 사이에 두고 지루한 대치를 이어가고, 군량이 풍족한 원소군과 달리 조조군은 점점 군량이 떨어져 간다. 한편, 원소의 책사인 허유는 군량을 빼돌린 것이 발각돼 죽을 위기에 처하자, 몰래 원소의 진영을 빠져나와 조조에게 가는데...

37화 2021-10-18 45분

대승

군량이 바닥을 드러내 초조하던 조조는, 허유의 제안으로 소수의 병력만 데리고 오소의 원소군 군량 창고를 습격한다. 소식을 들은 원소는 급히 오소로 지원군을 보내려고 하지만, 원소의 책사 곽도는 오소 습격으로 조조군 진영이 비었을 테니 곧장 조조군 본진을 공격하라고 권한다. 이에 원소는 장합과 고람을 보내 조조군 본진을 공격하게 하지만, 장합과 고람은 만반의 준비를 한 조조군 진영을 보고 사기가 떨어져 그대로 조조군에 투항하는데...

38화 2021-10-18 45분

원소의 죽음

원소는 조조에게 패해 기주의 업성으로 돌아가고, 화병으로 피를 토하며 숨을 거둔다. 조조는 원소가 죽었다는 소식을 듣고 기회라는 생각에, 대군을 이끌고 북방 정벌에 나선다. 원소의 아들들은 서로 자신이 기주목이 되겠다며 다투고, 조조의 대군이 접근해오자 장남인 원담이 병력을 이끌고 나와 맞서는데...

39화 2021-10-19 45분

자만

원담은 전투에서 패하자 투항한다고 속이고는 조조군을 업성으로 유인한다. 곽가는 조조가 직접 가는 게 불안해서 자신이 가겠다고 하고, 업성에 들어가자마자 공격을 받는다. 조비와 곽가는 가까스로 성을 빠져나오지만, 병사들은 안에 갇혀 몰살당하는데...

40화 2021-10-19 45분

업성 점령

조조는 업성을 점령한 후, 원소의 며느리인 견희를 조비와 맺어준다. 원담은 조비와 견희의 혼례식 날 반란을 계획하지만, 부하 장수들에 의해 저지되고 죽임을 당한다. 채염의 남편이자 둔전도위인 동사가 죄를 지어 처형당할 위기에 처하고, 채염은 조조를 찾아가 자비를 청하는데...

41화 2021-10-20 45분

북방 통일

조조는 남쪽의 유표를 공격하려고 하지만, 곽가는 북방 평정이 우선이라며 원상과 원희를 먼저 공격하라고 한다. 조조는 곽가의 제안대로 원상과 원희가 머물고 있는 유성을 공격하기로 하고, 곽가는 사막을 가로질러야 하지만 중간에 녹주(오아시스)가 있다며 물을 많이 가져가지 말라고 한다. 하지만 곽가가 준 지도에 그려진 녹주는 나타나지 않고, 조조군은 꼼짝없이 사막에서 말라죽을 위기에 처하는데...