[4월 13일 (월) 첫 방송] 빙호 전투에서 제갈월과 초교는 차가운 얼음 호수 아래로 가라앉는다. 연순에 의해 구조된 초교는 제갈월이 전사했다는 소식을 듣게 되고, 이후 변당 지역에서 위기에 처할 때마다 정체 모를 사내의 도움을 받게 된다. 그 사내에게서 묘한 익숙함을 느낀 초교는 제갈월이 어쩌면 살아있을지도 모른다는 의구심을 품기 시작한다. 그러는 사이 연순은 점점 더 폭주하며 대옹, 변당, 서맹, 연북 네 나라를 혼란에 빠뜨리고, 천하는 거대한 소용돌이에 휘말리는데…

감독: 려호길길

출연: 이윤예, 황양전첨