전국시대 한나라 재상 한괴는 진나라와 결탁해 자신의 권력을 키우려 한다. 그러나 엄중자의 방해로 계획이 틀어지자 앙심을 품는다. 엄중자 한괴의 눈을 피해 제나라로 피신하고 백정의 신분으로 큰일을 이루지 못해 분통해 하던 섭정을 찾아가 한괴를 죽일 것을 부탁하는데…

감독: 장철

출연: 왕우, 초교