금도 대협 제여봉의 충성스러운 종 방성과 그의 아들 방강. 어느 날 방성은 제여봉을 구하다 죽었고, 제여봉은 방강을 종이 아닌 제자로 거둔다. 장성한 방강은 동문 중 무공이 특출났고, 제여봉의 딸 패아와 사형들은 제여봉의 총애를 받는 방강을 시기한다. 방강은 동문의 구박에 못 이겨 문파를 떠나려 하고, 방강을 붙잡으려던 패아는 실수로 방강의 팔을 베어버리고 마는데…

감독: 장철

출연: 왕우, 초교