소설은 흑산 요괴 할멈의 밑에서 인간을 잡아다 바치며 사는 기구한 운명의 귀신이다. 낙지추는 비단 행상을 쫓아 흑산에 들어섰다가 소설 덕분에 목숨을 부지한다. 이 일을 계기로 둘은 사랑에 빠지고, 흑산 할멈은 낙지추를 제거하려 하는데…

감독: 가성패

출연: 종초홍, 황요명, 오요한, 증지위, 서소강