인적 없는 깊은 산속에서 할아버지와 살고 있는 삼 형제 할아버지의 호된 무술 교육에 불만을 품던 중, 할아버지가 아끼는 새를 잃고 만다. 할아버지에게 혼날까 무서웠던 삼 형제는 탈출을 시도하고 도시 어딘가에 있을 할머니를 찾아 나선다. 난생처음 보는 풍경에 매사 경계하던 삼 형제에게 악당들이 접근하면서 범죄에 휘말리게 되는데...과연 삼 형제는 할머니를 찾을 수 있을까.

감독: 장미군

출연: 안정국, 진혜루, 진승영