크리스마스 전날, 경찰의 무기 전문가 왕 팀장은 탄산 음료(사르시) 폭탄을 제조해 일본에 넘기려고 한다. 그의 조수는 목숨 걸고 폭탄을 빼돌리고, 일본 킬러들에게 쫓기다가 수염닭의 오토바이에 올라탄다. 하지만 조수는 결국 킬러들의 손에 목숨을 잃고, 그곳을 지나던 캣과 사자 머리가 그 장면을 목격한다. 조수는 죽기 전에 캣에게 탄산 폭탄을 숨긴 곳을 말해 주고, 그때부터 캣, 수염닭, 사자 머리는 킬러들의 추격을 받는데…

감독: 종지문

출연: 임자상, 금건훈, 장만옥, 고웅, 유강, 진패